Unsere Philosophie
Werteorientierung
Wir haben eine klare Philosophie mit klaren Werten. Sie führen uns durch unser tägliches Geschäft. An ihnen wollen wir uns messen lassen.
Engagement
Wir setzen uns mit aller Kraft für die Belange unserer Mandanten ein - akribisch, gewissenhaft, lösungsorientiert.
Lebensnähe
Wir arbeiten nah an unseren Mandanten und richten unser Handeln stets nach ihrer aktuellen Lebenssituation aus.
Langfristigkeit
Wir streben eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten an.
Erhalt und langfristige Mehrung des Vermögens
Wir streben mit unseren Mandanten eine langfristige und partnerschaftliche Mandantenbeziehung an, die durch Offenheit und Zuverlässigkeit geprägt ist. Als Fundament sehen wir daher das gegenseitige Vertrauen als die wichtigste Voraussetzung an.
Der Erhalt und die Sicherung des Vermögens hat für uns höchste Priorität. Danach streben wir mit unserer klaren und transparenten Anlagephilosophie eine langfristige Entwicklung und Mehrung Ihres Vermögens an.
Wir sichern und entwickeln Ihr Familienvermögen langfristig.
Wir unterstützen Sie, sich umfassend und effizient fürs Alter abzusichern.
Gemeinsamer Erfolg mit angemessenen Renditen und aktivem Risikomanagement.
Mit Engagement und Offenheit
Es ist uns wichtig, dass unsere Mandanten genau wissen, was sie von uns erwarten können. Eine klare und offene Darstellung unserer Arbeitsweisen, Werte und Vorstellungen ist für uns daher selbstverständlich.
...von Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern.
Dank unserer Firmenaufstellung sind wir in der Lage völlig frei und eigenständig an den Finanzmärkten zu agieren. Vorgaben oder Restriktionen von Banken oder sonstigen Finanzdienstleistern unterliegen wir nicht.
Dies ist der Grund, warum wir unsere Mandanten ganz individuell und nach ihren persönlichen Wünschen betreuen können.
...durch günstige Abwicklungskonditionen und faire Honorare.
Wir versuchen stets, die Gesamtkosten des Mandates so gering wie möglich zu halten. Das geschieht sowohl über das Ausnutzen günstiger Gebührenstrukturen, die wir mit unseren Depotbanken für unsere Mandanten vereinbaren, als auch über unsere faire Vergütungsstruktur. Sie setzt sich zusammen aus einer jährlichen Verwaltungsvergütung und einer erfolgsabhängigen Gewinnprämie, die zum Jahresende nach vorher genau definierten Kriterien berechnet wird.
...durch ständigen Einblick der Mandanten in ihre Depots und in alle unsere Prozesse bei WELLINVEST.
Ein wichtiges Kriterium unserer Arbeit ist eine vollständige Transparenz gegenüber unseren Mandanten. Alle Mandanten erhalten einen permanenten Zugang zu ihren Konten über das Internet. Zusätzlich bekommen sie auf Wunsch regelmäßige Übersichten ihrer Depotbank sowie eine von uns erstellte quartalsweise Auswertung ihres Depots per Post zugesandt. Somit ist eine umfassende Leistungskontrolle, insbesondere des individuellen Anlageerfolgs, jederzeit möglich. Auch in der Auswahl der Anlageprodukte ist Transparenz für uns maßgeblich. So werden nur Anlageprodukte ausgewählt, deren Funktionsweise und entsprechende Chancen und Risiken jederzeit genau darstellbar sind.
...durch Kontoführung und Vermögensverwaltung ausschließlich auf Namen und Rechnung unserer Mandanten.
Durch diese Konstellation ist sichergestellt, dass wir zu keiner Zeit Eigentum oder Besitz an den zu verwaltenden Vermögen oder Wertpapieren erlangen können.
Wir eröffnen zusammen mit Ihnen, bei einer unserer Depotbanken, eine entsprechende Kontoverbindung. Dabei erhalten wir von Ihnen eine sogenannte Dispositionsvollmacht, welche uns berechtigt, die Vermögenswerte nach bestem Wissen und freiem Ermessen im Rahmen des erteilten Mandates zu verwalten.
Ausgeschlossen sind dabei jedoch externe Überweisungen, Depotüberträge oder Barverfügungen. Diese bedürfen grundsätzlich Ihres direkten schriftlichen Auftrages an die kontoführende Bank.
Die Vollmacht können Sie jederzeit gegenüber uns oder der Depotbank widerrufen.