Unsere Anlagestrategie
Unsere Expertise liegt im klassischen Wertpapiermanagement. Dahinter steckt die individuelle Verwaltung Ihres persönlichen Wertpapierdepots gemäß unserer bewährten Anlagephilosophie mit einem ausgewogenen Verhältnis aus Sicherheit, Rendite, und Liquidität.
Dabei investieren wir in ein Portfolio aus verschiedenen Wertpapieren unterschiedlicher Anlageklassen, Regionen, Branchen und Währungen, zugeschnitten auf Ihre Präferenzen, finanziellen Umstände und Ziele.
Unsere Anlagephilosophie vereint die beiden obersten Ziele unseres Wertpapiermanagements mit den Prinzipien, Richtlinien und Werten unserer Investmentkultur.
Unsere Anlageziele:
1. Erhalt und Sicherung des Anlagevermögens
2. nachhaltige und langfristige Entwicklung des Anlagevermögens
Prinzipien unserer Anlage:
Werterhalt
Der Substanzerhalt des uns anvertrauten Vermögens ist unser oberstes Ziel.
Ertrag
Zu einer „echten Geldanlage“ gehört auch ein regelmäßiger Ertrag.
Liquidität
Jede unserer Geldanlagen muss jederzeit liquide handelbar und leicht veräußerbar sein.
Langfristigkeit
Unsere Philosophie verfolgt einen langfristigen und vorausschauenden Ansatz.
Klare Richtlinien:
Wir investieren ausschließlich in Erwartung positiver Entwicklungen. Wir spekulieren weder auf fallende Kurse noch auf kurzfristige Trends!
Wir investieren ausschließlich in transparente, bekannte Märkte und Anlageprodukte, deren Funktionsweisen jederzeit nachvollziehbar sind.
Wir investieren ausschließlich in jederzeit handelbare Märkte und Anlageprodukte, um bei veränderten Gegebenheiten sofort handeln zu können.
Starke Werte:
Aktiv
Zielorientierte Steuerung und Anpassung der optimalen Wertpapierzusammensetzung in den Depots.
Sicher
Breite Streuung der Anlagen im Depot. Detaillierte Chance-Risiko-Prüfung der Einzeltitel. Tägliche Überwachung der Markt- und Depotentwicklungen.
Flexibel
Jederzeit handlungsfähig durch modernste Informations- und Handelstechnik. Schnelle Verfügbarkeit der Gelder durch ausschließlich liquide Anlagen.
Transparent
Permanente Einsicht unserer Mandanten in ihre Depots, online. Quartalsweise Auswertungsberichte direkt nach Haus, per Post. Telefonisch und vor Ort jederzeit erreichbar.
Unabhängig
Keine Abhängigkeiten von Banken oder anderen Finanzdienstleistern. Wir verkaufen keine Produkte. Wir betreuen und verwalten Mandantenvermögen.
