Investmentfonds

P&K Balance

Typ  Investmentfonds                 ISIN  DE000A1WZ314                 WKN  A1WZ31

Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird in Aktien- und Anleihemärkte weltweit investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt und Derivate zur Absicherung oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden.

Das besondere Merkmal des Fonds ist, dass das Fondsmanagement keinerlei einschränkenden Benchmarks oder vorgegebenen Investitionsquoten unterliegt. Wir sind daher in der Lage, auf jede Marktsituation bestmöglich eingehen zu können und flexibel die Anlagepositionen zu steuern.

Im Aktienanteil liegen die Schwerpunkte in den entwickelten Märkten in Europa, den USA oder Asien. Zusätzlich können attraktive Schwellenmärkte das Spektrum ergänzen.

Der Anleihenanteil setzt sich hauptsächlich aus klassischen Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Hybridanleihen zusammen. Staatsanleihen können das Anlageuniversum abrunden.

Durch die globale Aufstellung des Fonds, können verschiedene Währungspositionen gehalten und genutzt werden.

Grundsätzlich werden alle Investitionen ausschließlich in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen – eine Spekulation auf fallende Kurse schließen wir aus.

Im Rahmen des Risikomanagements wird einer breiten Streuung des Fondsvermögens ein besonderer Stellenwert eingeräumt, wobei die Größe bzw. Gewichtung von Einzelpositionen (mit Ausnahme von Investmentfonds – max 10% des Fondsvermögens) keiner gesonderten Restriktion unterliegt. Zusätzlich werden sowohl die Zusammensetzung der Anlagen als auch die Investitionsquote aktiv gesteuert.