Auf einen Blick
► Anlageberatung
Detaillierte Analyse bestehender Wertpapierdepots. Umfassende Beratung zu einzelnen Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten. Ganzheitliche Portfolioberatung.
► Betriebliche Altersvorsorge
Beratung und Vermittlung zu optimalen Vorsorgemaßnahmen aus Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmersicht.
► Erbschafts-/Nachlassregelung
Vorsorgevollmachten. Patientenverfügung. Unternehmensfortführung/-nachfolge. Erbfolge. Nachlassregelung. Erbschaftsannahme.
► Finanzberatung für Unternehmen
Finanzberatung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) - Liquiditäts-/Cashmanagement, betriebliche Altersvorsorge, Verwaltung der Rücklagen, Finanzierungen, Nachfolgeregelungen, Versicherungslösungen für Geschäftsführer.
► Finanzierungen (Kreditvergabe)
Effiziente Kreditvermittlung unter Berücksichtigung der optimalen Kredithöhe, Kreditart, Tilgung, Laufzeit, Effektivzins und möglichen KfW-Fördermitteln.
► Immobilien
Suche nach Ihrem Wunschobjekt und Begleitung des gesamten Kauf- bzw. Verkaufsprozesses. Analyse des fairen Preises und des Wertsteigerungspotentials.
► Kapitalstrukturanalyse
Optimierung der Gesamtvermögensverteilung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation. Maßgabe ist ein Höchstmaß an Effizienz hinsichtlich der Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit des Kapitals.
► Liquiditätsmanagement
Organisation und Planung des sofort verfügbaren Barvermögens unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfssituation (Verfügbarkeit), der aktuellen Tagesgeldkonditionen (Sicherheit) und Anlagealternativen (Rendite).
► Private Altersvorsorge
Individuelle Bedarfsanalyse und Auswahl der optimalen, staatlich geförderten Vorsorgemaßnahme (Riester, Rürup, vermögenswirksame Leistungen). Umsetzung der privaten Vorsorge (Geldanlage) an den Finanzmärkten.
► Recht
Spezialisierte Fachanwälte in unserem Netzwerk.
► Schenkung/Vermögensübertrag
Vermögensübertragung zu Lebzeiten in Abhängigkeit von Familienangehörigen und Verwandtschaftsgrad.
► Steuern
Steuerberater in unserem Netzwerk.
► Stiftung
Gründung und Verwaltung von Stiftungen.
► Terminbetreuung
Begleitung zu wichtigen Gesprächsterminen bei Anwälten, Vermittlern, Notaren oder sonstigen Beratern.
► Vermögenscontrolling
Qualitative Bewertung Ihrer Vermögensstruktur und Analyse der Entwicklungen einzelner Vermögenswerte.
► Vermögensplanung
Planung von Vermögenszielen unter Berücksichtigung Ihrer aktuellen Lebenssituation - Vermögensaufbau, Vermögensmehrung, Vermögenserhalt, Vermögensübertragung.
► Versicherung
Individuelle Lösungen zur effizienten Absicherung im Alltag und fürs höhere Alter.
► Wertpapiermanagement
Verwaltung von Wertpapierdepots im Rahmen eines Verwaltungsmandats.