Das WELLINVEST-Prinzip
Mehr Fürsorge für Ihr Vermögen
ganzheitlich und umfassendVermögen ist mehr als nur das investierte Anlagevermögen in den Wertpapierdepots. Vielmehr zählen auch Immobilien, vorhandene Versicherungen und andere Wertgegenstände hinzu, welche ebenfalls in die Planung und Entwicklung der optimalen Vermögensstruktur miteinbezogen werden sollten. Nur dann ist das günstigste Verhältnis aus Verfügbarkeit, Rendite und Sicherung für das Gesamtvermögen erzielbar, bezogen auf Ihre persönlichen Umstände.
WELLINVEST® betrachtet Vermögen stets ganzheitlich und verbindet auf Wunsch klassische Vermögensverwaltung mit umfassenden Finanzlösungen in allen angrenzenden Bereichen des Vermögens. Der Umfang der Betreuung ist frei und flexibel bestimmbar.
Gebündelte Kompetenzen
gemeinsam am stärkstenIm Sinne einer ganzheitlichen Betreuung der Mandanten arbeiten wir eng mit einem ausgesuchten, kompetenten und erfahrenen Partnernetzwerk zusammen, das uns bei entsprechenden Themen fachspezifisch berät bzw. uns bei der Umsetzung der optimalen Lösungen unterstützt.
Somit partizipieren Sie von der gebündelten Kompetenz eines ausgewählten Netzwerkes aus Sachverständigen der Bereiche Steuern, Recht, Versicherungen, Finanzierung (Kredite) und Immobilien.
Zwei Lösungen zum Wohlfühlen
für eine Zusammenarbeit ganz nach Ihren WünschenAls Schnittstelle zwischen Mandant und Netzwerkpartner tritt WELLINVEST® in die Position des persönlichen Vermögensbetreuers. Dabei wird die komplette Kommunikation mit den Netzwerkpartnern im Namen des Mandanten übernommen und in dessen Interesse eine schnelle und optimale Lösung des Sachverhaltes angestrebt. Der Mandant wird über Entwicklungen und Ergebnisse unverzüglich informiert, bleibt aber vom gesamten Organisations- und Kommunikationsaufwand unberührt.
Ihre Vorteile:
♦ genau ein Ansprechpartner für alle Belange Ihres finanziellen Wohlstandes
♦ jederzeit direkten Kontakt zu ihrem persönlichen Vermögensmanager
♦ ganzheitliches Vermögensmanagement, ohne die Kontrolle abzugeben
♦ sie lehnen sich zurück, wir kümmern uns
Hierbei haben unsere Mandanten die Möglichkeit die gebündelten Fachkompetenz unseres Partnernetzwerkes zu nutzen. Themenspezifisch vermittelt WELLINVEST® schnell und unkompliziert den entsprechenden Experten für Ihren Sachverhalt, ebnet den Erstkontakt und sorgt für einen optimalen Start in den Lösungsprozess. Durch kurze und bewährte Kommunikationswege können schnellstmögliche Ergebnisse erzielt und ggfs. weiterverwendet werden.
