Das strategische Mandat
Vermögen aktiv und flexibel entwickeln.
Wir betreuen Wertpapierdepots im Rahmen eines Verwaltungsmandats. In der strategischen Vermögensverwaltung (Asset Management) können unsere Mandanten zwischen fünf Strategiemodellen wählen.
Die Strategiemodelle Sicherheit, Einkommen, Balance, Wachstum, Dynamik unterscheiden sich durch ihre Aktienquoten, die je nach Strategie zwischen 0-100% liegen. Daraus ergeben sich für das Wertpapierdepot entsprechende Chance-Risiko-Potentiale. Je nach Sicherheitspräferenz bzw. Risikobereitschaft findet sich jeder Anleger in einem der fünf Strategiemodelle wieder.
Im Fortgang wird das Wertpapierdepot täglich überwacht und angepasst, um den Zielstellungen „Vermögenserhalt und langfristige Vermögensmehrung“ unserer WELLINVEST-Philosophie gerecht zu werden. Dabei erhalten unsere Mandanten regelmäßige Auswertungen zu ihren Depots und können uns jederzeit für ihre Fragen und Anliegen telefonisch erreichen.