Auf einen Blick

►  Anlageberatung

Detaillierte Analyse bestehender Wertpapierdepots. Umfassende Beratung zu einzelnen Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten. Ganzheitliche Portfolioberatung.

►  Betriebliche Altersvorsorge

Beratung und Vermittlung zu optimalen Vorsorgemaßnahmen aus Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmersicht.

►  Erbschafts-/Nachlassregelung

Vorsorgevollmachten. Patientenverfügung. Unternehmensfortführung/-nachfolge. Erbfolge. Nachlassregelung. Erbschaftsannahme.

►  Finanzberatung für Unternehmen

Finanzberatung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) - Liquiditäts-/Cashmanagement, betriebliche Altersvorsorge, Verwaltung der Rücklagen, Finanzierungen, Nachfolgeregelungen, Versicherungslösungen für Geschäftsführer.

►  Finanzierungen (Kreditvergabe)

Effiziente Kreditvermittlung unter Berücksichtigung der optimalen Kredithöhe, Kreditart, Tilgung, Laufzeit, Effektivzins und möglichen KfW-Fördermitteln.

►  Immobilien

Suche nach Ihrem Wunschobjekt und Begleitung des gesamten Kauf- bzw. Verkaufsprozesses. Analyse des fairen Preises und des Wertsteigerungspotentials.

►  Kapitalstrukturanalyse

Optimierung der Gesamtvermögensverteilung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation. Maßgabe ist ein Höchstmaß an Effizienz hinsichtlich der Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit des Kapitals.

►  Liquiditätsmanagement

Organisation und Planung des sofort verfügbaren Barvermögens unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfssituation (Verfügbarkeit), der aktuellen Tagesgeldkonditionen (Sicherheit) und Anlagealternativen (Rendite).

►  Private Altersvorsorge

Individuelle Bedarfsanalyse und Auswahl der optimalen, staatlich geförderten Vorsorgemaßnahme (Riester, Rürup, vermögenswirksame Leistungen). Umsetzung der privaten Vorsorge (Geldanlage) an den Finanzmärkten.

►  Recht

Spezialisierte Fachanwälte in unserem Netzwerk.

►  Schenkung/Vermögensübertrag

Vermögensübertragung zu Lebzeiten in Abhängigkeit von Familienangehörigen und Verwandtschaftsgrad.

►  Steuern

Steuerberater in unserem Netzwerk.

►  Stiftung

Gründung und Verwaltung von Stiftungen.

►  Terminbetreuung

Begleitung zu wichtigen Gesprächsterminen bei Anwälten, Vermittlern, Notaren oder sonstigen Beratern.

►  Vermögenscontrolling

Qualitative Bewertung Ihrer Vermögensstruktur und Analyse der Entwicklungen einzelner Vermögenswerte.

►  Vermögensplanung

Planung von Vermögenszielen unter Berücksichtigung Ihrer aktuellen Lebenssituation - Vermögensaufbau, Vermögensmehrung, Vermögenserhalt, Vermögensübertragung.

►  Versicherung

Individuelle Lösungen zur effizienten Absicherung im Alltag und fürs höhere Alter.

►  Wertpapiermanagement

Verwaltung von Wertpapierdepots im Rahmen eines Verwaltungsmandats.