Wealth Management

Was ist Wealth Management?

 

Wealth Management umfasst neben der klassischen Geldanlage auch weiterführende, beratende bzw. unterstützende Dienstleistungen (umfängliche Finanzberatung), die den finanziellen Wohlstand des Mandanten betreffen. Oftmals spricht man in diesem Zusammenhang auch vom Private Banking.

 

Wer braucht Wealth Management Dienstleistungen?

 

Vermögen ist ein komplexes Konstrukt aus verschiedenen Bestandteilen des finanziellen Wohlstandes. Liquides und illiquides Vermögen mit Bedacht zu bewerten, zu verteilen, zu verwenden und zu entwickeln ist eine komplexe Aufgabe. Die persönliche Situation, familiäre Umstände, individuelle Wünsche, langfristige Ziele sowie rechtliche und steuerliche Verpflichtungen beeinflussen mit all ihren Verknüpfungen untereinander die optimale Entscheidungsfindung. Wer sich bei dieser Herausforderung kompetente Hilfe wünscht, ist mit den Lösungen des Wealth Managements bzw. des Private Bankings ideal aufgestellt.

 

Was bedeutet Wealth Management bei uns?

 

Ganzheitliches Vermögensmanagement erfordert eine stetige Anpassung der Vermögenswerte an die persönlichen Verhältnisse, rechtliche oder steuerliche Rahmenbedingungen, sowie Veränderungen an  den Kapitalmärkten. Über das Wertpapiermanagement hinaus leisten wir bei Bedarf eine umfassende  Betreuung Ihres Gesamtvermögens. Mit einem unabhängigen und ganzheitlichen Ansatz berücksichtigt unser „Wealth Management“ die komplexen Verknüpfungen innerhalb Ihrer Vermögensstruktur und bietet sogleich eine kompetente Anpassung aller involvierten Teilbereiche an. Ein sorgfältig ausgewähltes, erfahrenes und spezialisiertes Netzwerk aus Kooperationspartnern unterstützt bzw. berät uns bei der Umsetzung der optimalen Lösung.

Ihre Vorteile:

  • Sie haben einen Ansprechpartner für Ihre finanziellen Belange.

  • Ihr Anlagevermögen wird im Rahmen einer klaren Anlagephilosophie kompetent verwaltet – sicher, ertragreich, transparent.

  • Sie genießen direkten Kontakt zu ihrem Vermögensmanager, der Ihnen alle Fragen gerne beantwortet.

  • Sie haben direkten Zugriff auf ein ausgewähltes Expertennetzwerk.

  • Sie genießen die umfassende Betreuung aller Teilbereiche ihres finanziellen Wohlstandes.