Das strategische Mandat

Vermögen aktiv und flexibel sichern und entwickeln.

 

Wir betreuen Wertpapierdepots im Rahmen eines Verwaltungsmandats. Im Bereich der strategischen Vermögensverwaltung (Asset Management) bieten wir Ihnen die Möglichkeit für die Geldanlage aus fünf Strategiemodellen zu wählen.

Die Strategiemodelle Sicherheit, Einkommen, Balance, Wachstum, Dynamik unterscheiden sich durch Aktienquoten, die je nach Strategie zwischen 0-100% liegen. Daraus ergeben sich für das Wertpapierdepot entsprechende Chance-Risiko-Potentiale. Je nach Sicherheitspräferenz bzw. Risikobereitschaft findet sich jeder Anleger in einem der fünf Strategiemodelle wieder.

Im Rahmen unserer stetigen Betreuung werden die Mandaten-Depots täglich überwacht und angepasst, um den Zielstellungen „Vermögenserhalt und langfristige  Vermögensmehrung“ unserer WELLINVEST-Philosophie gerecht zu werden. Dabei erhalten unsere Mandanten regelmäßige Auswertungen zu ihren Depots und können uns jederzeit für ihre Fragen und Anliegen telefonisch erreichen.

Ihre Vorteile:

  • Ihr Anlagevermögen wird im Rahmen einer klaren Anlagephilosophie kompetent verwaltet – sicher, ertragreich, transparent.

  • Sie genießen direkten Kontakt zu Ihrem Vermögensmanager, der Ihnen alle Fragen gerne beantwortet.