Unsere Philosophie

Werteorientierung

Wir haben eine klare Philosophie mit starken Werten. Sie führen uns durch unser tägliches Geschäft. An ihnen wollen wir uns messen lassen.

Engagement

Wir setzen uns mit aller Kraft für die Belange unserer Mandanten ein - akribisch, gewissenhaft, lösungsorientiert.

Lebensnähe

Wir arbeiten nah an unseren Mandanten und richten unser Handeln stets nach deren aktueller Lebenssituation aus. Dabei können sie ganz sie selbst bleiben.

Langfristigkeit

Wir streben eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten an.

Unser Ansatz ist langfristig.

Wir streben mit unseren Mandanten eine langfristige und partnerschaftliche Mandantenbeziehung an, die durch Offenheit und Zuverlässigkeit geprägt ist. Als Fundament sehen wir daher das gegenseitige Vertrauen als die wichtigste Voraussetzung an.

 

Es geht um Vermögen - ein sensibles Thema.

Der großen Verantwortung einer Vermögensverwaltung im Namen unserer Mandanten sind wir uns überaus bewusst und übernehmen diese gerne und mit höchster Gewissenhaftigkeit. Nur wenn beide Seiten sich mit der gemeinsamen Aufgabe wohlfühlen, steht einer erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit nichts mehr im Wege.

 

Erhalt und Mehrung.

Der Erhalt und die Sicherung des Vermögens hat für uns höchste Priorität. Danach streben wir mit unserer klaren und transparenten Anlagephilosophie eine langfristige Entwicklung und Mehrung Ihres Vermögens an.

 

Mit Engagement für Ihr Wohlgefühl.

Es ist uns wichtig, dass unsere Mandanten genau wissen, was sie von uns erwarten können. Eine klare und offene Darstellung unserer Arbeitsweisen, Werte und Vorstellungen ist für uns daher selbstverständlich.

Starke Werte für gemeinsamen Erfolg.

Langfristigkeit und Lebensnähe. Wir wollen einen langfristigen und persönlichen Weg gehen, nah an unseren Mandanten. Ihre Ziele und Wünsche weisen uns die Richtung.

Gemeinsam am stärksten. Zusammen mit kompetenten und spezialisierten Partnern in den Bereichen Steuern, Recht, Immobilien, Finanzierung und Versicherung betreuen wir unsere Mandanten ganzheitlich und umfassend, sofern es gewünscht wird.

Offenheit und Ehrlichkeit. Unser Handeln soll jederzeit nachvollziehbar bleiben. Transparenz sehen wir als Grundvoraussetzung für Vertrauen an. Wir klären unsere Mandanten gerne über alle Tätigkeiten und Abläufe auf - was wir machen und warum.

Integrität und Zuverlässigkeit. Unsere Philosophie erwächst aus unserer persönlichen Überzeugung und die leben wir jeden Tag - engagiert, bewusst und zuverlässig.

Klare Arbeitsprinzipien für den Alltag.

...von Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern.

Dank unserer Firmenaufstellung sind wir in der Lage völlig frei und eigenständig an den Finanzmärkten zu agieren. Vorgaben, Restriktionen von Banken oder sonstigen Finanzdienstleistern unterliegen wir nicht.

Dies ist der Grund, warum wir unsere Mandanten ganz individuell und nach ihren persönlichen Wünschen betreuen können.

...durch günstige Abwicklungskonditionen und faire Honorare.

Wir versuchen stets, die Gesamtkosten des Mandates so gering wie möglich zu halten. Das geschieht sowohl über das Ausnutzen günstiger Gebührenstrukturen, die wir mit unseren Depotbanken für unsere Mandanten vereinbaren, als auch über unsere faire Vergütungsstruktur. Sie setzt sich zusammen aus einer jährlichen Verwaltungsvergütung und einer erfolgsabhängigen Gewinnprämie, die zum Jahresende nach vorher genau definierten Kriterien berechnet wird.

...durch ständigen Einblick der Mandanten in ihre Depots und in alle unsere Prozesse bei WELLINVEST.

Ein wichtiges Kriterium unserer Arbeit ist eine vollständige Transparenz gegenüber unseren Mandanten. Alle Mandanten erhalten einen permanenten Zugang zu ihren Konten über das Internet. Zusätzlich bekommen sie auf Wunsch regelmäßige Übersichten ihrer Depotbank sowie eine von uns erstellte quartalsweise Auswertung ihres Depots per Post zugesandt. Somit ist eine umfassende Leistungskontrolle, insbesondere des individuellen Anlageerfolgs, jederzeit möglich. Auch in der Auswahl der Anlageprodukte ist Transparenz für uns maßgeblich. So werden nur Anlageprodukte ausgewählt, deren Funktionsweise und entsprechende Chancen und Risiken jederzeit genau darstellbar sind.

...durch Kontoführung und Vermögensverwaltung ausschließlich auf Namen und Rechnung unserer Mandanten.

Durch diese Konstellation ist sichergestellt, dass wir zu keiner Zeit Eigentum oder Besitz an den zu verwaltenden Vermögen oder Wertpapieren erlangen können.

Wir eröffnen zusammen mit Ihnen, bei einer unserer Depotbanken, eine entsprechende Kontoverbindung. Dabei erhalten wir von Ihnen eine sogenannte Dispositionsvollmacht, welche uns berechtigt, die Vermögenswerte nach bestem Wissen und freiem Ermessen im Rahmen des erteilten Mandates zu verwalten.

Ausgeschlossen sind dabei jedoch externe Überweisungen, Depotüberträge oder Barverfügungen. Diese bedürfen grundsätzlich Ihres direkten schriftlichen Auftrages an die kontoführende Bank.

Die Vollmacht können Sie jederzeit gegenüber uns oder der Depotbank widerrufen.

Erfahren Sie hier mehr über unsere Leistungen.