Das WELLINVEST-Prinzip

Ganzheitlich und umfassend - mehr Fürsorge für Vermögen(de).

 

Vermögen ist mehr als nur das investierte Anlagevermögen in den Wertpapierdepots. Vielmehr zählen auch Immobilien, vorhandene Versicherungen und andere Wertgegenstände hinzu, welche ebenfalls in die Planung und Entwicklung der optimalen Vermögensstruktur miteinbezogen werden sollten. Nur dann ist das günstigste Verhältnis aus Verfügbarkeit, Rendite und Sicherung für das Gesamtvermögen erzielbar, bezogen auf Ihre persönlichen Umstände.

WELLINVEST® betrachtet Vermögen stets ganzheitlich und verbindet auf Wunsch klassische Vermögensverwaltung mit umfassenden Finanzlösungen in allen angrenzenden Bereichen des Vermögens.

Private Banking für anspruchsvolle Privatkunden. Der Umfang der Betreuung ist frei und flexibel bestimmbar.

Gebündelte Kompetenzen - gemeinsam am stärksten.

Im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung der Mandanten arbeiten wir eng mit einem ausgesuchten, kompetenten und erfahrenen Partnernetzwerk zusammen, das uns bei entsprechenden Themen fachspezifisch berät bzw. uns bei der Umsetzung der optimalen Lösungen unterstützt.

Somit partizipieren Sie von der gebündelten Kompetenz eines ausgewählten Netzwerkes aus Sachverständigen der Bereiche Steuern, Recht, Versicherungen, Finanzierung (Kredite) und Immobilien.

Zwei Lösungen zu Ihrer Wahl:

Als Schnittstelle zwischen Mandant und Netzwerkpartner tritt WELLINVEST® in die Position des persönlichen Vermögensbetreuers. Dabei wird die komplette Kommunikation mit den Netzwerkpartnern im Namen des Mandanten übernommen und in dessen Interesse eine schnelle und optimale Lösung des Sachverhaltes angestrebt. Der Mandant wird über Entwicklungen und Ergebnisse unverzüglich informiert, bleibt aber vom gesamten Organisations- und Kommunikationsaufwand unberührt.

Ihre Vorteile:

  • Sie haben genau einen Ansprechpartner für alle Belange Ihres finanziellen Wohlstandes.
  • Sie genießen jederzeit direkten Kontakt zu ihrem persönlichen Vermögensmanager, der Ihnen bei allen Sorgen unverzüglich weiterhilft.
  • Der gesamte Organisations- und  Kommunikationsaufwand mit allen relevanten Akteuren wird übernommen, ohne dass Sie die Kontrolle abgeben.
  • Sie gewinnen wertvolle Lebenszeit und vermeiden den Stress, der in Verbindung mit der Bearbeitung Ihres Sachverhaltes entsteht. Sie lehnen sich zurück, wir kümmern uns!

Hierbei haben unsere Mandanten die Möglichkeit die gebündelten Fachkompetenz unseres Partnernetzwerkes zu nutzen. Themenspezifisch vermittelt WELLINVEST® schnell und unkompliziert den entsprechenden Experten für Ihren Sachverhalt, ebnet den Erstkontakt und sorgt für einen optimalen Start in den Lösungsprozess. Durch kurze und bewährte Kommunikationswege können schnellstmögliche Ergebnisse erzielt und ggfs. weiterverwendet werden.

Ihre Vorteile:

  • Sie haben einen Ansprechpartner, der Sie zielgerichtet an den richtigen Experten für Ihren Sachverhalt weiterleitet.
  • Sie partizipieren von den gebündelten Kompetenzen eines ausgewählten Expertennetzwerks.
  • Sie genießen eine optimale Überleitung Ihres Sachverhaltes an den entsprechenden Netzwerkpartner, der im Sinnes eines optimalen Gesprächsstarts bereits vor Ihrem Erstkontakt von uns über Ihr Thema informiert wurde.

Erfahren Sie hier mehr über unsere Leistungen.