Vermögen

 

"Vermögen wächst mit Sicherheit!"

 

Der Leitsatz unseres Vermögensmanagements vereint die beiden Hauptziele für die Betreuung unserer Mandantendepots:

1.) Erhalt und Sicherung des Anlagevermögens
 
2.) nachhaltige und langfristige Entwicklung des Anlagevermögens
Unser Vermögensziel:

 

Wir haben uns als mittelfristige Orientierung für die Depots unserer Mandanten eine Ziel-Rendite gesetzt, in Höhe von:

 

5% (+ x) p.a.

(nach Abzug aller Kosten).

Asset Management – Struktur und tägliche Pflege für Ihr Wertpapierdepot.

 

Ein stabiles und ertragreiches Wertpapierdepot wird durch die Zusammenstellung der Einzeltitel und einem effizienten Risikomanagement bestimmt. Mit einer klugen Strategie im Asset Management sind sowohl Vermögenserhalt als auch Vermögensaufbau gleichzeitig erzielbar.

Die Struktur unserer Mandantendepots zeichnet sich durch eine breite Streuung der Wertpapiere über verschiedene Anlageklassen, Regionen, Branchen und Währungen aus. Täglich überwachen und prüfen wir die Mandantendepots, um jederzeit handlungsfähig zu sein und flexibel reagieren zu können. Nur jene aktive Steuerung der Depots (aktives Asset Management) bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, Ertrag und Verfügbarkeit für das Anlagevermögen.

 
Was wir Ihnen bieten:

Wealth Management – Struktur und tägliche Pflege für Ihr Gesamtvermögen.

 

Vermögen ist mehr, als nur das Anlagevermögen. Vielmehr zählen auch Immobilien, vorhandene Versicherungen und sonstige Wertgegenstände dazu.

Das Gesamtvermögen mit Bedacht zu bewerten, zu verteilen, zu verwenden und zu entwickeln ist ein komplexer Prozess und die Kernaufgabe unseres Vermögensmanagements. Die persönliche Situation, familiäre Umstände, individuelle Wünsche, langfristige Ziele sowie rechtliche und steuerliche Verpflichtungen beeinflussen mit all ihren Verknüpfungen untereinander die Entscheidungsfindung.

Um das richtige Maß hinsichtlich Verfügbarkeit, Sicherheit und Ertrag zu erzielen, bedarf es einer intelligenten und ganzheitlichen Steuerung aller Vermögenswerte unter Berücksichtigung der individuellen Umstände des Vermögenden. Ziel unseres Vermögensmanagements ist, in jeder Lebensphase Teile des Vermögens nutzen zu können und dennoch umfängliches Kapital zur langfristigen Sicherung der Existenz und nachhaltigen Wohlstandsentwicklung zu behalten.

 
Was wir Ihnen bieten:

Wealth Consulting – Anlageberatung für anspruchsvolle Kunden.

 

Ein professioneller Rat ist manchmal unerlässlich. Ob Beratung zu einzelnen Wertpapieren, Bewertung bestehender Wertpapierdepots oder Analyse der Kapitalstruktur, sachverständige Anlageberatung bezieht immer die individuelle Situation des Einzelnen in die Beratung mit ein. Schnell und unkompliziert sorgen wir für die optimale Lösung des finanziellen Anliegens.

 
Was wir Ihnen bieten: