Familie

Mit Verantwortung für die Familie.

 

Die Betreuung und Entwicklung von Vermögen einzelner Personen birgt eine hohe Verantwortung in sich. Doch Vermögen betrifft häufig nicht nur den Einzelnen. Auch Angehörigen sowie älteren und jüngeren Generationen soll es in vielen Fällen eine wirtschaftliche Basis liefern. Der Betreuung von Familienvermögen kommt daher eine ganz besondere Bedeutung zu. Neben der Aufgabe der Vermögensverwaltung stellen sich innerhalb einer Familie weitaus tiefergehende Fragen:

 

Sind wir und unsere Angehörigen für die Zukunft optimal abgesichert?
 
Haben wir alle Möglichkeiten der privaten und staatlich geförderten Altersvorsorge optimal genutzt?
 
Bietet sich in unserer Situation ein Immobilienkauf zur Eigen- oder Fremdnutzung an? Welche steuerlichen und rechtlichen Konsequenzen ergeben sich daraus?
 
Wie gehen wir am effizientesten mit unserem Vermögen innerhalb der Familie um? Wann ist ein Vermögensübertrag (z.B. Schenkung) sinnvoll?
 
Haben wir an Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Nachfolge- bzw. Nachlassregelungen (Testament) gedacht?

 

Da sich die Lebensumstände einzelner Familienmitglieder, je nach Größe der Familie, häufiger ändern können, kommt auch der regelmäßigen Überwachung und Anpassung einmal getroffener Entscheidungen und Regelungen eine hohe Bedeutung zu.

Wir verstehen Betreuung ganzheitlich und streben mit unseren Kunden eine langfristige, partnerschaftliche Mandantenbeziehung an.

Ihr Vermögen beruht auf einer individuellen Geschichte, die eng mit Ihrer Biografie verbunden ist. Es wurde mit Arbeit aufgebaut, bestimmt die Lebensplanung von Generationen und soll womöglich auch dem Fortbestand des unternehmerischen Lebenswerkes dienen.

Um eine umfassende Unterstützung und Beratung leisten zu können, bedarf es einer vertrauensvollen gemeinsamen Basis. Dabei sollten wir neben Ihren individuellen Wünschen, Bedürfnissen und Zukunftsplänen auch Ihr familiäres Umfeld sowie eventuelle unternehmerische Aktivitäten kennen und verstehen.

Nach unserer Überzeugung sind wir nicht nur Anlageexperte, sondern auch Ratgeber, Vertrauter und Moderator.

Neben Einfühlungsvermögen und analytischem Geschick bedarf es vor allem ausreichend Zeit, um für Sie vernünftige, authentische und erfolgsversprechende Lösungen zu finden.

Erfahren Sie hier mehr über unsere Leistungen.